全网型大件快递或快运公司笔者选择了9家，分别为：顺丰快运（含顺心捷达）、安能快运、百世快运、壹米滴答、中通快运、韵达快运、天地华宇、优速快递、跨越速运。

笔者认为这十家企业具有较大规模，雄厚的资实力。其中顺丰快运、中通快运和韵达快运更是有从集团剥离独立上市的准备。而安能、跨越、优速和壹米也在融资的路上。因此这十家全网快运公司基本可以反映整个全网型大件快递&快运市场的发展现状。

→全网十家大件快递&快运企业，依靠上市公司或有融资，资金雄厚：

 

备注：资料来自网络，物流一图整理

下面笔者将首先对这十家企业的2018年收入数据进行排名，其次分析各家目前竞争力并加以讨论。

一、2018年业绩排名

结合德邦快递财报数据以及物流一图调研显示，公司实际收入排名前三的分别为德邦快递、顺丰快运和安能快运，德邦快递的零担业务以112亿收入稳居第一，比第二名顺丰快运高出24个亿，安能以68亿排名第三。相比2017年实际收入排名发生变化，顺丰快运超过安能快运抢到第二把交椅、中通快运和韵达快运也已进入TOP10。

→公司实际营收、增速及排名：

 

备注：德邦快递数据仅为其快运业务收入，数据来源财报；顺丰快运数据含顺心捷达收入；顺丰&跨越收入含空运业务；除德邦外数据为物流一图调研和推算所得，仅供参考。

考虑到直营体系和加盟制的收入口径不一样（即直营为全网收入，加盟制为加盟结算收入。这种情况类似顺丰快递与通达快递）。因此，为了使收入更具可比性，我们将加盟企业收入还原成全网收入。

另外，考虑到顺丰、跨越空运业务收入较高，顺丰快运2018年空运业务收入约10亿，而跨越航空业务收入占比高达80%。我们对顺丰和跨越空运收入进行剔除后，以统一成陆运业务排名。在还原成全网收入，并剔除顺丰快运和跨越速运空运业务后的可比收入排名如下：

→公司可比收入排名：

 

备注：德邦快递数据仅为其快运业务收入，数据来源财报；顺丰快运数据含顺心捷达收入；顺丰&跨越收入剔除空运业务；非公开数据均为物流一图调研或推算，仅供参考。

我们发现，折算成全网收入后，收入前三变为安能快运、德邦快递和百世快运，直营体系的德邦快递、顺丰快运和跨越速运收入从第一、第二和第四，变成了第二、第四和第十。其中跨越陆运收入占比较低，因此影响较大。

那么通过海通证券研究所测算，17年和18年公路运输市场规模分别为3.60万亿和3.85万亿。按行业估算，快递、零担和整车占公路运输市场规模的占比约为9%、24%和67%，因此可估算2017年和2018年零担市场规模分别为0.88万亿和0.94万亿。这样我们就可以算出这十一家企业这两年的收入市场占如下：

→2018年市占率及变化情况：

 

备注：德邦快递数据仅为其快运业务收入，数据来源财报；顺丰快运数据含顺心捷达收入；顺丰&跨越收入剔除空运业务；其他非公开数据为物流一图调研或推算，仅供参考。

上面数据可以看出，安能快运市占率排名第一，为1.27%，相比2017年上升0.14%。德邦快递的快运业务排名第二，快运业务市占率下滑0.29%，与其产品结构优化升级及整车业务战略调整有关。市占率增长幅度最大的为顺丰快运，市占率上升0.31%，可见18年顺丰快运业务发展迅速。其次为韵达快运，市占率上升0.22%，主要因刚起网，货量由网点扩张带动效应明显。安能快运、百世快运、跨越速运、中通快运市占率均上升，幅度在0.13%到0.17%之间不等。而天地华宇和壹米滴答市占率有所下降。

从CR10来看，2018年CR10市占率为5.99%，相比2017年上升0.66%。市场集中度进一步提升（主要向全网型企业集中）。但从美国零担市场2016年的零担市场CR8集中度71.1%来看，我国零担CR10市场集中度仅为5.99%，集中度相比美国零担市场还有10倍以上的空间。

可见，我国零担市场仍处于小散乱的市场格局，但集中度在逐渐提升，随着资本介入，以及更多物流企业上市，未来该市场集中度将持续提升。

→我国与美国零担集中度对比：

 

备注：美国快运CR8来自网络；我国CR10数据来自物流一图测算

当然上述数据仅从全网收入还原、剔除空运的角度呈现各家企业收入及市占率排名。如果要严格对比，仍有其他因素需考虑，如快运业务公斤段覆盖不一样。德邦快递的快运业务定义为30kg以上、顺丰快运和顺心捷达为20kg以上；安能快运、百世快运和壹米滴答为5kg以上；韵达快运和中通快运为10kg以上；跨越速运和天地华宇定义为3kg以上。很明显公斤段跨度越大，收入覆盖就越大。

→各家对快运业务公斤段定义：

 

例如，如果加上德邦快递的快递业务收入，收入将翻倍达到226亿，按这个口径2018年德邦市占率可达2.40%，相比2017年提升了0.14%。因此，上述排名仅从各企业对自身快运业务的定义出发。

→德邦快递（快递+快运业务）收入及市占率变化：

 

备注：德邦快递的快递业务、快运业务收入数据来源财报

综上所述，仅快运业务排名来讲，收入及市占率排名为安能快运＞德邦快递＞百世快运＞顺丰快运＞壹米滴答＞优速快递＞中通快运＞韵达快运＞天地华宇＞跨越速运。

从收入数据我们可以得到各家收入排名和市占率情况，但企业发展潜力不能简单用收入数据来简单判定，还需要对产品布局、价格水平、网络规模三方面综合判断。